這兩天，碧桂園控股在資本市場(chǎng)動(dòng)作連連。繼昨天發(fā)布人民幣60億元公司債獲批的公告之后，碧桂園控股今天（7月31日）又在香港獲得一筆相當(dāng)于8億美元的銀團(tuán)貸款。隨著這兩筆合計(jì)超過(guò)人民幣108億元低成本融資的推進(jìn)，碧桂園控股躋身藍(lán)籌的夢(mèng)想又近了一步。
7月31日，碧桂園控股8億美元銀團(tuán)貸款簽約儀式在香港舉行
8億美元銀團(tuán)貸款簽約
31日上午，碧桂園控股（股票代碼：2007.hk）8億美元銀團(tuán)貸款簽約儀式在香港舉行。
這是一筆港元及美元雙幣貸款，期限為4年，用于償還碧桂園控股的現(xiàn)有借貸以及一般企業(yè)用途。
碧桂園方面稱(chēng)，這是碧桂園控股有史以來(lái)金額最大、同等期限利率最低、參與銀行最多的一筆銀行融資，也是今年以來(lái)國(guó)際銀團(tuán)貸款市場(chǎng)民營(yíng)內(nèi)房企中金額最大、參與銀行最多的一筆銀行貸款。
碧桂園控股總裁兼執(zhí)行董事莫斌說(shuō)，這是一個(gè)對(duì)“香港銀團(tuán)市場(chǎng)和碧桂園都具有歷史意義的日子”。
此次貸款凈利率為港元同行拆息（HIBOR）或倫敦美元同行拆息（LIBOR）加3.10%，綜合財(cái)務(wù)成本為港元同行拆息（HIBOR）或倫敦美元同行拆息（LIBOR）加3.80%。
與去年12月碧桂園控股發(fā)行的相當(dāng)于45億港元俱樂(lè)部貸款相比，此次銀團(tuán)貸款發(fā)行規(guī)模更大，融資成本更低，凈利率、綜合財(cái)務(wù)成本分別下降60基點(diǎn)、49基點(diǎn)。
貸款獲2倍超額認(rèn)購(gòu)
據(jù)莫斌介紹，該貸款原計(jì)劃籌組4億美元，由于推出市場(chǎng)后，反應(yīng)強(qiáng)烈，最終達(dá)8.57億美元，為推出市場(chǎng)金額4億美元的2.1倍。最后應(yīng)多家銀行的要求，增加貸款金額至8億美元。
中國(guó)銀行（香港）副總裁林景臻說(shuō)，貸款獲得超額認(rèn)購(gòu)“充份反映了銀行界對(duì)碧桂園的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)實(shí)力及管理能力的充份信任及肯定”，“中國(guó)銀行將一如既往，同時(shí)將進(jìn)一步向碧桂園集團(tuán)提供全方位金融服務(wù)，加強(qiáng)與銀行界同業(yè)的廣泛合作?！?/div>
12家中資、港資、歐資銀行參與此次銀團(tuán)貸款，其中，中國(guó)銀行（香港）、浦發(fā)銀行香港分行是委托包銷(xiāo)牽頭行，同時(shí)，平安銀行、永隆銀行、建銀亞洲、東亞銀行、法國(guó)巴黎銀行、招商銀行香港分行、創(chuàng)興銀行、興業(yè)銀行香港分行、大豐銀行以及廣發(fā)銀行澳門(mén)分行參與了此次貸款。
60億元公司債獲批
昨天，碧桂園控股發(fā)布公告稱(chēng)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)已批準(zhǔn)增城市碧桂園物業(yè)發(fā)展有限公司（為碧桂園控股的全資附屬公司）有關(guān)建議向合資格投資者分批發(fā)行上限為人民幣60億元的國(guó)內(nèi)公司債券。國(guó)內(nèi)債券將于上海證券交易所上市。
上述發(fā)行人計(jì)劃于2015年第三季度發(fā)行本金額不超過(guò)人民幣30億元的首批國(guó)內(nèi)債券。廣發(fā)證券股份有限公司、安信證券股份有限公司及平安證券有限責(zé)任公司獲委任為建議發(fā)行的聯(lián)合主承銷(xiāo)商。
凈利潤(rùn)升至7年前的2.5倍
碧桂園控股是2007年在香港上市的內(nèi)房股企業(yè)，2014年銷(xiāo)售超人民幣1288億元，納稅超人民幣120億元。碧桂園控股今年的銷(xiāo)售目標(biāo)為人民幣1350億元，上半年已完成人民幣544.7億元。
莫斌說(shuō)，碧桂園控股董事局主席楊國(guó)強(qiáng)是中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)低調(diào)的傳奇人物。從1984年創(chuàng)業(yè)以來(lái)，楊國(guó)強(qiáng)帶領(lǐng)公司在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鎮(zhèn)化的浪潮中，從一個(gè)廣東民營(yíng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，發(fā)展成為一個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈跨國(guó)集團(tuán)。他白手興家，靠的是一步步、腳踏實(shí)地的經(jīng)營(yíng)，靠的是不懈的創(chuàng)新和精益求精的精神。
“2007在香港上市以來(lái)，我們更是得到了國(guó)際資本市場(chǎng)的支持，并在資本市場(chǎng)的浮沉中不斷學(xué)習(xí)和歷練?！蹦笳f(shuō)。
去年，碧桂園控股的凈利潤(rùn)達(dá)到人民幣106億元，是2007年人民幣42億元的2.5倍之多。同時(shí)，企業(yè)管治水平和風(fēng)險(xiǎn)控制能力也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。如今，碧桂園控股已經(jīng)成長(zhǎng)為一家高度職業(yè)化的跨國(guó)集團(tuán)。
林景臻認(rèn)為，當(dāng)前，碧桂園集團(tuán)策略性挑選及拓展全國(guó)高增長(zhǎng)地區(qū)的物業(yè)項(xiàng)目，并進(jìn)軍包括馬來(lái)西亞及澳大利亞等地的海外市場(chǎng)。集團(tuán)憑借獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，配合國(guó)家宏觀策略，以快速開(kāi)發(fā)和卓越的項(xiàng)目執(zhí)行力，已發(fā)展成為具有領(lǐng)先地位及品牌知名度高的大型房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商。
險(xiǎn)企抄底入股
為躋身藍(lán)籌，獲得投資級(jí)信用評(píng)級(jí)，碧桂園控股一直積極尋求多元化的融資渠道，持續(xù)提升整體財(cái)務(wù)狀況。
去年12月，碧桂園控股已成功發(fā)行一筆港元、美元雙幣種相當(dāng)于 45 億港元的俱樂(lè)部貸款，為中國(guó)內(nèi)房企首次海外發(fā)行銀團(tuán)貸款中規(guī)模最大的一筆。今年4月1日，碧桂園控股宣布引進(jìn)中國(guó)平安人壽的戰(zhàn)略投資約港幣63億元。
近年來(lái)，國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)不斷肯定碧桂園控股穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的財(cái)務(wù)策略。日前穆迪將碧桂園控股信用評(píng)級(jí)由Ba2調(diào)升至Ba1，離其投資級(jí)僅一步之遙。這是繼今年初惠譽(yù)調(diào)升碧桂園控股評(píng)級(jí)展望至BB+（正面）之后，碧桂園控股在提升信用評(píng)級(jí)上的又一大突破。此次調(diào)升評(píng)級(jí)后，碧桂園控股成為國(guó)際信用評(píng)級(jí)最高的中國(guó)民營(yíng)住宅開(kāi)發(fā)商。
碧桂園控股方面稱(chēng)，再次成功獲得銀團(tuán)貸款可以進(jìn)一步降低融資成本，使其更加接近投資級(jí)信用評(píng)級(jí)。
國(guó)內(nèi)權(quán)威證券媒體近日發(fā)文稱(chēng)，房地產(chǎn)白銀時(shí)代的“春天”還在延續(xù)，當(dāng)前房企市值還處于低估階段，所以險(xiǎn)企大鱷紛紛投資地產(chǎn)股。
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